中國最大建築材料生產商之一金隅股份公布,公司計劃發行9.33億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎5.18至6.38元,集資最多59.55億元,以中位數5.78元計算,集資淨額約50.33億元。
集資所得款項,當中75%用於擴大水泥、新型建材及房地產開發業務,包括擴建現在設施、建設新設施或收購等;15%用作償還09年8月及9月的貸款,10%用於補充營運資金及其他一般企業用途。
金隅由7月17日(明日)至22日中午12時正接受公開認購,7月22日主板掛牌;保薦人為瑞銀、摩根大通及麥格理;按每手500股計,入場費3,222.19元。
據招股文件所述,金隅截至2008年12月底止全年純利13.21億元人民幣,按年增長1.05倍;期內營業額升5.82%至85.51億元人民幣;招股價相當於08年市盈率12.91至15.9倍。