【新股IPO】康哲藥業(00867-HK)每手入場費4,088.84元，9月28日上市

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康哲藥業(00867-HK)

立足於中國的醫藥服務公司康哲藥業公布上市詳情，公司計劃發行2億股，當中3,000萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.6至5.06元，以中位數4.33元計算，集資淨額約6.93億元。

集資所得款項，約8.3%將用於通過聘請更多合資格及專業員工及擴大公司的醫院覆蓋範圍和地域範圍，以繼續擴充營銷、推廣及銷售網絡；約12.5%將用於興建新培訓及會議中心；約8.3%將用於更換、改善或升級資訊管理系統的硬軟件，約33%將用於收購在中國推廣銷售藥品的獨家授權及尋求併購合適製藥公司的機會；在取得理想的CMS024臨床進展後，約16.8%將用於興建一個生產廠房以供製造自行生產的藥品；約10.8%將用於撥款向供應商採購進口藥品；餘下約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。

康哲藥業由9月15至20日中午12時正接受公開認購，9月28日主板掛牌；保薦人為瑞銀；按每手800股計，入場費4,088.84元。

據招股文件所述，康哲藥業預計截止2010年6月底止6個月股東應佔溢利為1,523萬元(美元,下同)，較09年同期的1,045萬元增長45.77%；公司預計截至2010年12月底止全年溢利應不少於3,000萬元；擬派息比率為25%至50%。


Regards,
Jess Wong (黃思敏)

【新股IPO】暢豐車橋(01039-HK)每手入場費4,050元，9月24日上市

中國中型卡車及重型卡車維修市場獨立車橋零部件供應商暢豐車橋公布上市詳情，公司計劃發行億2億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.2至4.46元，以中位數3.83元計算，集資淨額約7.19億元。

集資所得款項，約75%用於興建、擴充及升級生產基地，以擴大整體產能；約10%用於選擇性地收購公司，以擴展產品品種及增強產品開發及生產能力；約10%用作一般營運資金；而另外的1.3%用於研發開支；約2%用於購買交通工具及辦公設備；約1.7%用於海外業務拓展費用。

暢豐車橋由9月13至16日中午12時正接受公開認購，9月24日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利及建銀國際；按每手1,000股計，入場費4,050元。

據招股文件所述，暢豐車橋預期截止2010年12月底止12個月股東應佔溢利不少於2.85億元(人民幣，下同)，較09年同期的1.63億元增長約75%；公司擬自2011年12月底止年度起，派息比率為約15%至25%。

此外，龍工(3339-HK)主席李新炎斥資600萬美元購入股份禁，並設有售期為6個月。

Regards,
Jess Wong