Dear all,
蒙古優質焦煤最大生產及最大出口商Mongolian Mining Corporation(MMC)今日開始招股，公司預計截至2010年12月底止應佔預測綜合利潤不少於6,000萬(美元,下同)，相當於每股盈利0.017美仙，而招股價相當於全面攤薄基準計算的預期市盈率50倍至58.3倍；該公司09年度利潤為1,027萬元。
MMC於今年首4個月利潤為501萬元，相當於每股盈利0.17美，而09年同期則虧損336萬元，而2010年首4個月收益增268倍至3,225萬元。
MMC表示，目前處於加速生產階段，計劃在截至2010年底止年度生產約380萬噸煤炭。
蒙古優質焦煤最大生產及最大出口商Mongolian Mining Corporation(MMC)計劃發行7.19億股，當中17%為舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎6.48至7.56元；該股由9月28日至10月4日中午12時正接受公開認購，10月13日主板掛牌；保薦人為花旗及摩根大通；按每手500股計，入場費3,818.1元。
Regards,
Jess Wong
2010年9月28日星期二
【新股IPO】永暉焦煤(01733-HK)每手入場費4,545.36元，10月11日上市
蒙古煤炭的最大採購商永暉焦煤公布上市詳情，公司計劃發行9.9億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.25-4.5元，集資最多44.55億元，以中位數3.875元計算，集資淨額約36.5億元。
集資所得款項，約72%用於日後收購及投資物流園區、鐵路物流中心、泊船設施、鐵路及新煤炭加工設施等新基礎設施；約14%用於日後收購上游煤炭資源及支付相關採礦及勘探開支；約4.25%用於支付收購 Peabody-Winsway 合資公司的50%權益；約9.75%用作營運資金及一般公司用途。
永暉焦煤由9月27至9月30日中午12時正接受公開認購，10月11日主板掛牌；保薦人為交通銀行及渣打銀行；按每手1,000股計，入場費4,545.36元。
Regards,
Jess Wong
集資所得款項，約72%用於日後收購及投資物流園區、鐵路物流中心、泊船設施、鐵路及新煤炭加工設施等新基礎設施；約14%用於日後收購上游煤炭資源及支付相關採礦及勘探開支；約4.25%用於支付收購 Peabody-Winsway 合資公司的50%權益；約9.75%用作營運資金及一般公司用途。
永暉焦煤由9月27至9月30日中午12時正接受公開認購，10月11日主板掛牌；保薦人為交通銀行及渣打銀行；按每手1,000股計，入場費4,545.36元。
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Jess Wong
【新股巡IPO】榮豐(03683-HK)每手入場費2,853.47元，10月11日上市
從事自置船舶的租賃業務的企業榮豐聯合控股公布上市詳情，公司計劃發行億2億股，當中4,000萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎0.94至1.13元，以中位數1.04元計算，集資淨額約1.41億元。
集資所得款項，約90%用於收購一艘6至10年船齡的二手巴拿馬型乾散貨船，其餘約10%將撥作營運資金及其他一般企業用途。
榮豐聯合控股由9月27至30日中午12時正接受公開認購，10月11日主板掛牌；保薦人為海通國際；按每手2,500股計，入場費2,853.47元。
Regards,
Jess Wong
集資所得款項，約90%用於收購一艘6至10年船齡的二手巴拿馬型乾散貨船，其餘約10%將撥作營運資金及其他一般企業用途。
榮豐聯合控股由9月27至30日中午12時正接受公開認購，10月11日主板掛牌；保薦人為海通國際；按每手2,500股計，入場費2,853.47元。
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Jess Wong
【新股IPO】金風科技(02208-HK)每手入場費3,632.25元，10月8日上市
中國領先的風力發電機組製造商及中國風電整體解決方案供應商新疆金風科技公布上市詳情，公司計劃發行3.95億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎15.98-17.98元，以中位數16.98元計算，集資淨額約約9.77億元。
集資所得款項，約40.2%用於建設生產基地及優化本集團業務；約14.6%用於設計及開發更先進的風力發電機組及若干相關零部件；約24.1%用於拓展國際市場（主要是美國、澳大利亞和歐洲）及推廣活動；約11.1%用於償還銀行貸款，約10%將用作一般運營資金。
金風科技由9月27至30日中午12時正接受公開認購，10月8日主板掛牌；保薦人為中銀香港、渣打銀行及建銀亞洲；按每手200股計，入場費3,632.25元。
此外，金風將引入五位基礎投資者，並認購合共1.9億美元H股，當中包括世界銀行旗下國際金融公司認購以總額為7,500萬美元股份，財險(2328-HK)認購2,000萬美元股份；投資基金VantagePointVenturePartners認購2,500萬美元股份；上海實業(集團)旗下上實金融認購3,000萬美元；鄭裕彤全資擁有的周大福認購4,000萬美元股份。
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Jess Wong
集資所得款項，約40.2%用於建設生產基地及優化本集團業務；約14.6%用於設計及開發更先進的風力發電機組及若干相關零部件；約24.1%用於拓展國際市場（主要是美國、澳大利亞和歐洲）及推廣活動；約11.1%用於償還銀行貸款，約10%將用作一般運營資金。
金風科技由9月27至30日中午12時正接受公開認購，10月8日主板掛牌；保薦人為中銀香港、渣打銀行及建銀亞洲；按每手200股計，入場費3,632.25元。
此外，金風將引入五位基礎投資者，並認購合共1.9億美元H股，當中包括世界銀行旗下國際金融公司認購以總額為7,500萬美元股份，財險(2328-HK)認購2,000萬美元股份；投資基金VantagePointVenturePartners認購2,500萬美元股份；上海實業(集團)旗下上實金融認購3,000萬美元；鄭裕彤全資擁有的周大福認購4,000萬美元股份。
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Jess Wong
【新股IPO】麗悅酒店招股價介乎2.04至2.75元
遠東發展(00035.HK)分拆上市的麗悅酒店，今日舉行投資者推介會。消息指，下星期一起公開發售，招股價介乎2.04至2.75元，集資最少十億元，國際配售已超額認購。 麗悅酒店主席邱達昌表示，公司會引入新世界發展(00017.HK)主席鄭裕彤的私人公司周大福，作為基礎投資者，恆基地產(00012.HK)主席李兆基為策略投資者，另外，華人置業(00127.HK)主席劉鑾鴻、南豐和大新銀行(02356.HK)亦有興趣投資。邱達昌說，集團在香港有八間酒店，另仍正興建四間酒店，是本港擁有最多酒店的公司之一。
集團亦在內地收購了四間酒店，分別位於上海、武漢、成都和中山，未來將加大力度發展內地市場。他又預期，集團業務增長迅速，期望三年內業務規模可以增加一倍。 恆基地產副主席李家傑表示，暫時打算透過私人基金，投資一億元購買麗悅的股票，但不排除再增加投資額，因為看好麗悅酒店增長快。
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Jess Wong
集團亦在內地收購了四間酒店，分別位於上海、武漢、成都和中山，未來將加大力度發展內地市場。他又預期，集團業務增長迅速，期望三年內業務規模可以增加一倍。 恆基地產副主席李家傑表示，暫時打算透過私人基金，投資一億元購買麗悅的股票，但不排除再增加投資額，因為看好麗悅酒店增長快。
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Jess Wong
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