【新股消息】格菱(01318-HK)入場費4,747.43元，11月6日上市

中國熱交換產品供應商格菱控股公布上市詳情，公司計劃發行3億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.55至2.35元，集資最多7.05億元，以中位數1.95元計算，集資淨額約5.05億元。
集資所得款項當中約26%用作增加產能，約23%用於興建餘熱發電項目，約20%用於擴張全球銷售網絡，約19%用於收購許可及技術，約12%用於通遼格林的風力發電塔筒業務。
格菱由10月23至29日中午12時正接受公開認購，11月6日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利；按每手2,000股計，入場費4,747.43元。
據招股文件所述，格菱預期截至2009年12月底止全年純利將不少於9,500萬元(人民幣,下同)，招股價相當預測市盈率17.22至26.11倍；該公司08年度全年純利6,006萬元，按年上升90.11%，營業額升86%至4.31億元；截至今年5月底止5個月純利升1.05倍至3,707萬元。

【新股消息】恆大(03333-HK)國際配售超購3倍，入場費4,040.36元

中國大型綜合住宅物業房地產開發商恆大地產今日起招股，據市場消息透露，其國際配售部份已錄得超額認購逾3倍；至於公司的集資規模較原先計劃削減四成，主席許家印坦言：「現時定價實在太便宜，我很心痛，所以少賣一點」。
恆大地產計劃發行16.15億股，38%為舊股，其餘為新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3至4元，以中位數3.5元計算，集資淨額約31.875億元，其中約63%用以支付未付的土地出讓金及撥付現行項目所需資金；約31%用以償還部分結構擔保貸款，以及餘額將撥作一般營運資金。
恆大由10月22日至28日中午12時正接受公開認購，11月5日主板掛牌；保薦人為美銀美林及高盛；按每手1,000股計，入場費4,040.36元。
據招股文件所述，恆大預期截至2009年12月底止股東應佔純利10.33億元(人民幣,下同)，其中包括投資物業重估增加6.16億元；招股價相當於預測市盈率38.9至51.9倍；公司派息比率擬約10%；該公司08年全年純利5.23億元，按年倒退51.48%；截至6月底止半年純利跌34.18%至5億元。
此外，恆大引入新世界發展(00017-HK)主席鄭裕彤旗下的周大福及華人置業(00127-HK)全資附屬公司Sun Power Investments Ltd為基礎投資者，分別認購5,000萬美元股份，設禁售期6個月。

【新股消息】卓越置業(01028-HK)入場費5,252.47元，11月3日上市

中國綜合物業開發商卓越置業公布上市詳情，公司計劃發行30億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.1至2.6元，集資最多78億元，以招股價中位數2.35元計，集資淨額67.6億元。
集資所得款項約50%用作擬收購土地及日後土地收購；約20%用於付清連雲港天乾、連雲港天峻、深圳新錦澤及深圳馨蔚然註冊資本的剩餘部分及償還銀行借款，以及約30%用於支付在建物業的建築成本。
卓越置業由10月21至27日中午12時正接受公開認購，11月3日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利及瑞銀；按每手2,000股計，入場費5,252.47元。
據招股文件所述，卓越置業預測截至09年12底止年度純利不少於6.24億元(人民幣,下同)，招股價相當於預測市盈率35至43倍；卓越置業08年度純利1.85億元，按年跌43%；截至6月底止半年純利急增14.07倍至3.83億元。
卓越置業引入中國平安(02318-HK)及中國人壽海外為基礎投資者，分別認購2,000萬美元及3,000萬美元股份。