【新股IPO】鐵江現貨(01029-HK)每手入場費3,030.24元，10月14日上市

Dear all,

由俄國金礦企業PETROPAVLOVSK分拆的大宗及工業商品勘探、開發及生產商鐵江現貨公布上市詳情，公司計劃發行億13.25億股，當中2.55億股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.2至3元，集資最多39.75億元，以中位數2.6元計算，集資淨額約26.05億元。

集資所得款項，約30%用於發展集團開發項目一期，以應付協定中國工商銀行融資前所需；約28.4%將用於發展集團開發項目二期；約31.6%用於集團其他勘探及開發項目；而另外的10%用作營運資金及一般企業用途。

鐵江現貨由9月30日至10月6日中午12時正接受公開認購，10月14日主板掛牌；保薦人為美銀美林；按每手1,000股計，入場費3,030.24元。

此外，鐵江現貨將引入兩位基礎投資者，並認購合共6,000萬美元股份，相當於全球發售完成後公司已發行股本約5.3%；當中包括Asia Resources Fund全資附屬公司MHL，以及由長江實業(0001-HK)和Canadian Imperial Bank of Commerce(CIBC)分別擁有50%權益的公司CEF；並設有6個月禁售期。

Regards,
Jess Wong

【新股IPO】賽晶電子(00580-HK)每手入場費3,898.91元，10月13日上市

Dear all,

新股賽晶電子（ 580）

內地軌道交通及高壓電網零件供應商賽晶電力電子公布上市詳情，公司計劃發行4.1億股，當中6,830萬股為舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.45-1.93元，集資最多7.91億元，以中位數1.69元計算，集資淨額5.31億元。

集資所得款項，40%用於改良及擴充生產設施、30%用於研究及開發新產品、10%用於償還銀行貸款、約10%用作進行戰略聯盟、成立合營公司或收購，而約10%用一般營運用途。

賽晶電力由9月30至10月6日中午12時正接受公開認購，10月13日主板掛牌；保薦人為德銀；按每手2,000股計，入場費3,898.91元。

據招股書指，賽晶電力引入China Alpha II fund及Gaoling Fund為基礎投資者，並分別認購800萬及760萬美元股份，並設有6個月禁售期。


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Best Regards,
Jess Wong (黃思敏)

Get Nice Securities Limited/
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