【新股IPO】大明(01090-HK)每手入場費5,454.43元，12月1日上市

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中國大型獨立不(金秀)鋼加工企業大明國際公布上市詳情，公司計劃發行2.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2至2.7元，以中位數2.35元計算，集資淨額約5.32億元。

集資所得款項，約35%用於為江蘇無錫加工中心第五期及第六期建設購置加工設備；約15%用於在湖南長沙興建一個新加工中心；約30%用於在江蘇靖江興建及發展一個新加工及物流中心；約10%用於在杭州興建及發展第二期加工中心；而另外10%作營運資金及一般企業用途。

大明由11月17至22日中午12時正接受公開認購，12月1日主板掛牌；保薦人為建銀國際及德銀；按每手2,000股計，入場費5,454.43元。



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Jess Wong (黃思敏)

【新股IPO】中國黃金(02099-HK)每手入場費4,541.31元，12月1日上市

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中國黃金的唯一海外上市公司中國黃金國際資源公布上市詳情，公司計劃發行5,366萬股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎37.21至44.96元，以中位數41.09元計算，集資淨額約21.05億元。

集資所得款項，約30%用於作為甲瑪礦的生產擴充提供部分所需資金；約30%透過專注於處於經營階段的礦區及具高增長前景的先進開採或勘探項目，從而在中國境內進行黃金及有色礦物資源的潛在收購；約15%用作進一步的勘探活動，以進一步提升及開發甲瑪礦及長山壕礦的資源及儲量；約20%將用作償還由中國黃金香港持有的高級無抵押承兌票據及自中國黃金香港收取的無抵押非循環股東貸款；而另外5%作營運資金及一般企業用途。

中國黃金由11月17至22日中午12時正接受公開認購，12月1日主板掛牌；保薦人為花旗；按每手100股計，入場費4,541.31元。

此外，中國黃金將引入6位基礎投資者，並認購合共6,500萬美元H股，當中包括恆地(012-HK)主席李兆基認購1,000萬美元股份；鄭裕彤全資擁有的周大福認購1,500萬美元股份；金鷹商貿(3308.HK)主席王恆控股的Golden Eagle international Retail Group Limited認購總額為1,000萬美元股份，工銀國際策略投資認購1,000萬美元股份；金川集團(香港)認購1,000萬美元股份；鷹君(041-HK)主席羅家瑞控股的Surewit Finance Limited認購1,000萬美元股份；上述基礎投資者設有6個月禁售期。


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Jess Wong (黃思敏)

【新股IPO】現代牧業(01117-HK)擬11月26日上市，引五基礎投資者

Dear all,

據初步招股文件，中國最大的原奶供應商現代牧業計劃發行12億股，當中4億股舊股，90%國際配售，10%公開發售；市場消息指，招股價介乎2.89至3.69元，集資最多44.28億元。

集資所得款項，約40%用於從澳洲及紐西蘭進口Holstein奶牛；約30%將用於建造新農場；約20%將用於購買適當的農業設備；而另外10%作營運資金及一般企業用途。

現代牧業由11月15至18日中午12時正接受公開認購，預計11月26日主板掛牌；保薦人為花旗及瑞銀；按每手1,000股計，入場費約3,727.2元。

此外，據初步招股文件所述，現代牧業將引入五位基礎投資者，並認購合共1.294億美元H股，當中包括蒙牛(2319-HK)認購總額為1.5億港元(約合1,940萬美元)股份，中糧集團旗下中良財務有限公司(Ceroilfood)認購3,000萬美元股份；基金公司Keywise認購3,000萬美元股份；東方資產管理公司(COAMC)認購1,000萬美元股份；以及新加坡政府投資公司(GIC)認購4,000萬美元股份。


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Jess Wong (黃思敏)