【新股IPO】齊合天地(00976-HK)每手入場費6,323.16元，7月12日上市

中國混合廢金屬再生商齊合天地公布上市詳情，公司計劃發行2.5億新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.43-3.13元，以中位數2.78元計算，集資淨額約6.41億元。

集資所得款項，約50%用作於購買額外原料；20%用作併購進一步擴大採購網絡及提升能力；12.5%用作提升寧波現有加工及生產基地產能及於公司認為適當的中國其他城市建立新生產基地；約7.8%用作償還股東貸款；餘額用作一般營運資金。

齊合天地由6月28至7月2日中午12時正接受公開認購，7月12日主板掛牌；保薦人為建銀國際；按每手2,000股計，入場費6,323.16元。


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Jess Wong

【新股IPO】歲寶(00312-HK)主攻深圳中檔市場，共經營11間百貨店

歲寶百貨於今日開始招股，該公司主要專攻深圳及其他華南城市的中檔市場階層，並是深圳百貨業四大企業之首。

歲寶百貨擁有及經營11間百貨店，9間位於深圳，2間分別位於長沙(湖南省省會)及汕尾(廣東省東部沿海城市)；總建築樓面面積約為15.9萬平方米，當中三家的建築樓面面積各超過2萬平方米，餘下五家百貨店的建築樓面面積則各超過1萬平方米；公司指，深圳寶安區開設沙井店於2010年7月或前後開業，而深圳福田區開設另一間新店預計將於2012年開業。

該公司09年12月底止收入為11.48億元(人民幣,下同)，按年升6.3%，股東應佔溢利升56.74%至1.4億元，相當於每股盈利0.12元，亦相當於招股價19.9倍至26.5倍市盈率；公司預期今年首6個月綜合利潤為8,800萬元；並料派息率約30%。

歲寶百貨計劃發行3.75億股，當中6,000萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.11至2.81元，並於6月25至30日中午12時正接受公開認購，7月8日主板掛牌；保薦人為法巴融資；按每手1,000股計，入場費2,838.35元。

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Jess Wong

【新股IPO】華耐(01020-HK)毛利率升8.6個百分點，溢利升1.8倍

先進鋼水控流產品製造商華耐控股今日招股，集團09年整體毛利率為67.2%，較08年的58.6%升8.6個百分點，當中浸入式水口佔集團09年營業額44%，而該產品09年平均售價為1,664元(人民幣,下同)，按年升3.35%，而該產品毛利率則上升7.8個百分點至69.6%。

華耐指，集團客戶為中國主要製鋼集團成員公司，包括寶鋼集團、河北鋼鐵集團、武漢鋼鐵集團及山東鋼鐵集團的成員公司。

期內集團09年營業額升1.33倍至1.57億元，增長主要由於先進鋼水控流產品的整體銷量增加，其中先進鋼水控流產品的銷量增君1.32倍至3,972噸；而09年股東應佔溢利為7,008萬元，急升1.81倍，預期2010年首6個月溢利不少於6,580萬元，相當於每股盈利不少於0.05元。

華耐計劃發行3.9億股，當中9,000萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎0.71至0.83元，7月7日主板掛牌；保薦人為星展；按每手4,000股計，入場費3,353.5元。

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Jess Wong

【新股IPO】國泰君安國際(01788-HK)期貨買賣及經紀服務佔集團收入71%

國泰君安國際於今日開始招股，09年證券及期貨買賣及經紀服務佔集團收入71%，當中證券買賣及經紀的佣金及經紀費、配售及包銷佣金、及手續費收入分別佔51.5%、11.7%及2.2%。

09年國泰君安國際收益5.83億元，按年升12.83%；其中證券買賣及經紀業務所得收益升43%至3億元，增長主要由於09年3月以來，本地市場從08年全球金融危機中全面復甦及市場氣氛好轉，同時市場佔有率於08年整體亦有所增加所致。

此外，該公司09年股東應佔溢利為2.98億元，按年升1.37倍，而招股價相當於09年市盈率21.2倍至30.7倍。

國泰君安國際計劃發行4.1億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.88-5.63元，並於6月25至30日中午12時正接受公開認購，7月8日主板掛牌；保薦人為國泰君安融資及交銀國際；每手將會以1,000股買賣，入場費5,686.81元。

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Jess Wong

【新股IPO】華耐(01020-HK)每手入場費3,353.5元，7月7日上市

先進鋼水控流產品製造商華耐控股公佈上市詳情，公司計劃發行3.9億股，當中9,000萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎0.71至0.83元，集資淨額最多3.24億元，以中位數0.77元計算，集資淨額約1.99億元。

集資所得款項，約55%將用作興建新生產廠房；約30%擴展集團產品，約5%將用作加強中國的營銷力度，約5%將用作加強研發能力，約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

華耐控股由6月25至30日中午12時正接受公開認購，7月7日主板掛牌；保薦人為星展；按每手4,000股計，入場費3,353.5元。

集團預期，集團2010年首6個月的溢利不少於6,580萬元(人民幣,下同)，相當於每股盈利0.05元，並料將會分派溢利至少30%作為股息。

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Jess Wong

【新股IPO】超威動力(00951-HK)每手入場費2,929.27元，7月7日上市

中國快速增長的電動自行車市場內領先的鉛酸動力電池製造商超威動力公布上市詳情，公司計劃發行2.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.18-2.9元，集資最多7.25億元，以中位數2.54元計算，集資淨額約5.6億元。

集資所得款項，約55%用作擴充公司產能；20%用作收購其他動力電池製造商；10%用作提升研發活動；5%用作推廣及加強公司「超威」品牌，10%用作一般營運資金用途。

超威動力由6月24至29日中午12時正接受公開認購，7月7日主板掛牌；保薦人為法巴；按每手1,000股計，入場費2,929.27元。

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