【新股消息】恆盛地產(00845-HK)入場費5,353.48元，10月2日上市

以上海為發展基地的房地產發展商恆盛地產公布上市詳情，公司計劃發行22.5億股，當中18.75億股新股，其餘為舊股，92.5%國際配售，7.5%公開發售；招股價介乎4至5.3元，集資最多119.25億元，以中位數4.65元計算，集資淨額約83.77億元。

集資所得款項，約40%用作在中國收購及發展新項目；約15%用作發展上海寶山高境；約15%用作發展合肥壩上街；約20%用作償還承兌票據，以及餘額將用作一般企業及營運資金。

恆盛由9月21至9月24日中午12時正接受公開認購，10月2日主板掛牌；保薦人為摩根大通及德銀；按每手1,000股計，入場費5,353.48元。

據招股文件所述，恆盛截至09年12月底止預測純利(包括投資物業公平值收益)不少於19.96億元(人民幣,下同)，招股價相當於09年預測備考市盈率13.8倍18.1倍；公司截至08年底純利12.55億元，按年增長10.61倍，營業額升1.2倍至39.49億元。

此外，恆盛引入4名基礎投資者，當中包括上海實業(00363-HK)、南豐集團陳廷驊擁有的Gavast Estates、遠洋地產(03377-HK)及南方基金，其分別認購5,000萬、3,000萬、3,000萬及2,000萬美元股份，股份設6個月禁售期。

【新股消息】華潤水泥(01313-HK)入場費7,878.7元，10月6日上市

中國華南地區領先水泥生產商華潤水泥公布上市詳情，公司計劃發行16.38億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.2至3.9元，集資最多63.88億元，以中位數3.55元計算，集資淨額約55.77億元。

集資所得款項約42.6%用作封開的生產線的建設費用，約12.6%用作田陽生產線建設費用，約12.4%用作武宣生產線建設費用，約11.1%用作償還2010年銀行貸款，約6.2%用作富川生產線建設費用，約4.5%用作上思生產線建設費用，餘款作一般營運資金。

華潤水泥由9月21至24日中午12時正接受公開認購，10月6日主板掛牌；保薦人為瑞信及摩根士丹利；按每手2,000股計，入場費7,878.7元。

據招股文件所述，公司預計截至2009年12月底止盈利不少於10億元，招股價相當按加權平均基準計09年預測市盈率8至9.8倍，惟按緊接全球發售完成後發行64.2億股股份計，09年每股基本盈利預測0.1558元，招股價則相當預測市盈率20.54及25.03倍；另公司並無計劃於2010年派息。

該公司截至08年12月底止純利7.84億元，按年增長1.17倍，營業額升54.45%至57.81億元；截至09年6月底止半年純利倒退31.12%至3.7億元，營業額升5.18%至27.39億元。