【新股消息】恆盛地產(00845-HK)入場費5,353.48元，10月2日上市

以上海為發展基地的房地產發展商恆盛地產公布上市詳情，公司計劃發行22.5億股，當中18.75億股新股，其餘為舊股，92.5%國際配售，7.5%公開發售；招股價介乎4至5.3元，集資最多119.25億元，以中位數4.65元計算，集資淨額約83.77億元。

集資所得款項，約40%用作在中國收購及發展新項目；約15%用作發展上海寶山高境；約15%用作發展合肥壩上街；約20%用作償還承兌票據，以及餘額將用作一般企業及營運資金。

恆盛由9月21至9月24日中午12時正接受公開認購，10月2日主板掛牌；保薦人為摩根大通及德銀；按每手1,000股計，入場費5,353.48元。

據招股文件所述，恆盛截至09年12月底止預測純利(包括投資物業公平值收益)不少於19.96億元(人民幣,下同)，招股價相當於09年預測備考市盈率13.8倍18.1倍；公司截至08年底純利12.55億元，按年增長10.61倍，營業額升1.2倍至39.49億元。

此外，恆盛引入4名基礎投資者，當中包括上海實業(00363-HK)、南豐集團陳廷驊擁有的Gavast Estates、遠洋地產(03377-HK)及南方基金，其分別認購5,000萬、3,000萬、3,000萬及2,000萬美元股份，股份設6個月禁售期。