【新股消息】華潤水泥(01313-HK)入場費7,878.7元，10月6日上市

中國華南地區領先水泥生產商華潤水泥公布上市詳情，公司計劃發行16.38億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.2至3.9元，集資最多63.88億元，以中位數3.55元計算，集資淨額約55.77億元。

集資所得款項約42.6%用作封開的生產線的建設費用，約12.6%用作田陽生產線建設費用，約12.4%用作武宣生產線建設費用，約11.1%用作償還2010年銀行貸款，約6.2%用作富川生產線建設費用，約4.5%用作上思生產線建設費用，餘款作一般營運資金。

華潤水泥由9月21至24日中午12時正接受公開認購，10月6日主板掛牌；保薦人為瑞信及摩根士丹利；按每手2,000股計，入場費7,878.7元。

據招股文件所述，公司預計截至2009年12月底止盈利不少於10億元，招股價相當按加權平均基準計09年預測市盈率8至9.8倍，惟按緊接全球發售完成後發行64.2億股股份計，09年每股基本盈利預測0.1558元，招股價則相當預測市盈率20.54及25.03倍；另公司並無計劃於2010年派息。

該公司截至08年12月底止純利7.84億元，按年增長1.17倍，營業額升54.45%至57.81億元；截至09年6月底止半年純利倒退31.12%至3.7億元，營業額升5.18%至27.39億元。