中國兒童消費品開發商及零售商博士蛙公布上市詳情,公司計劃發行億5億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.88至4.98元,以中位數4.43元計算,集資淨額約20.89億元。
集資所得款項,約40%將用於在2010至2014年5年期間開設新的零售店;約10%將用於自今年第三季度至2011年的媒體廣告及品牌宣傳推廣活動;約5%將用於建立一個兒童服裝、鞋具、配飾及兒童日用品的研發中心;約15%將用於實施集團的擴展計劃;約10%將用於償還現有銀行借款;而另外的10%將用作營運資金及一般企業用途。
博士蛙由9月16至21日中午12時正接受公開認購,9月29日主板掛牌;保薦人為瑞銀、瑞信及交銀國際;按每手1,000股計,入場費5,030.25元。
據招股文件所述,博士蛙截止2010年6月底止6個月股東應佔溢利為1.16億元(人民幣,下同),較09年同期的3,920萬元增長1.96倍,收入升1.69倍至5.95億元;公司預計截至2010年12月底止全年合併溢利應不少於2.5億元;預期市盈率27.1至34.8倍。
Regards,
Jess Wong
2010年9月17日星期五
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