澳門娛樂場博彩及娛樂渡假村發展商永利澳門計劃,發行12.5億股新股,90%國際配售,10%公開招股,招股價介乎8.52至10.08元,集資額最多126億元,以中位數9.3元計算,集資淨額116.25億元。
集資所得約115.86億元用作支付向WM Cayman Holdings Limited I發行的收購票據;約3,880萬元用作一般業務營運。
永利澳門由9月24至30日中午12時接受公開認購,10月9日主板掛牌;保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀;按每手400股計,入場費4,072.68元。
據招股文件所述,永利澳門截至09年12月底止預測純利不少於14.675億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率29.03倍至34.34倍;公司截至08年底止全年純利20.4億元,按年增長48.37%,營業額升35.48%至147.11億元;截至09年6月底止6個月純利倒退34.83%至9.04億元。
此外,永利澳門引入6位基礎投資者,當中包括馬來西亞丹斯里拿督蔡傌友(Chua Ma Yu)旗下的CMY Capital認購7,000萬美元股份;利福國際(01212-HK)董事總經理劉鑾鴻及分別認購5,000萬美元;國浩集團(00053-HK)及其母公司豐隆(Hong Leong)集團分別認購5,000萬及3,000萬美元,以及新鴻基地產(00016-HK)非執行董事郭炳湘認購2,000萬美元,股份均設禁售期6個月。
2009年9月24日星期四
【新股消息】盈德氣體(02168-HK)入場費3,994.91元,10月8日上市
中國工業氣體供應商盈德氣體計劃發行4.52億股,其中1.13億股為舊股,其餘為新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎6.03至7.91元,集資最多35.75億元,以中位數6.97元計算,集資淨額約21.61億元。
集資所得款項約14.01億元用於最近落成的生產設施及目前12個建設中項目;約5.44億元用於未來確定的新項目;約2.16億元用作一般營運資金。
盈德氣體由9月24日至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為高盛及摩根士丹利;按每手500股計,入場費3,994.91元。
據招股文件所述,盈德截至09年12月底止全年純利預測不少於4.5億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率20.1倍至26.4倍,而上市後派息比率約20至30%;公司截至08年底止全年純利4.3億元,按年增長1.43倍,營業額升80.13%至14.12億元;截至09年6月底止6個月純利增長15.83%至2.32億元。
集資所得款項約14.01億元用於最近落成的生產設施及目前12個建設中項目;約5.44億元用於未來確定的新項目;約2.16億元用作一般營運資金。
盈德氣體由9月24日至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為高盛及摩根士丹利;按每手500股計,入場費3,994.91元。
據招股文件所述,盈德截至09年12月底止全年純利預測不少於4.5億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率20.1倍至26.4倍,而上市後派息比率約20至30%;公司截至08年底止全年純利4.3億元,按年增長1.43倍,營業額升80.13%至14.12億元;截至09年6月底止6個月純利增長15.83%至2.32億元。
【新股消息】中國鐵鈦(00893-HK)入場費3,898.94元,10月8日上市
中國四川最大私營鐵礦石營運商中國鐵鈦計劃發行5.89億股,其中8,880萬股為舊股,其餘為新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.12至3.86元,集資最多22.73億元,以中位數3.49元計算,集資淨額約16.43億元。
集資所得款項約62%用於收購及合併其他礦場;約10%用於新建30萬噸鐵精礦及6萬噸鈦精礦生產線;約8%用於採礦邊界的擴張,以及約8%用於新建鈦渣生產線等。
中國鐵鈦由9月24日至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為花旗;按每手1,000股計,入場費3,898.94元。
據招股文件所述,中國鐵鈦截至09年12月底止純利預測不少於3.22億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率17.1倍至21.2倍;公司截至08年底止全年純利2.49億元,按年增長3.63倍,營業額升1.16倍至7.91億元;截至09年6月底止6個月純利1.33億元。
集資所得款項約62%用於收購及合併其他礦場;約10%用於新建30萬噸鐵精礦及6萬噸鈦精礦生產線;約8%用於採礦邊界的擴張,以及約8%用於新建鈦渣生產線等。
中國鐵鈦由9月24日至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為花旗;按每手1,000股計,入場費3,898.94元。
據招股文件所述,中國鐵鈦截至09年12月底止純利預測不少於3.22億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率17.1倍至21.2倍;公司截至08年底止全年純利2.49億元,按年增長3.63倍,營業額升1.16倍至7.91億元;截至09年6月底止6個月純利1.33億元。
【新股消息】澳優(01717-HK)入場費5,151.46元,10月8日上市
中國市場領先的嬰幼兒配方奶粉商澳優公布上市詳情,計劃發行3億股,當中1億為舊股,其餘為新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.6至5.1元,集資最多15.3億元,以中位數4.35元計算,集資淨額約8.34億元。
集資所得款項約30%用於物色及實現潛在投資機會;約30%用於擴充公司營銷網絡及加強公司品牌建立、市場推廣及宣傳計劃;約10%用於加大力度進行研究及開發;約10%用於協助公司推出全新系列有機嬰幼兒營養產品;約10%用於增設兩條生產線,並於現有生產廠房毗鄰增設儲存倉庫,餘款用作一般營運資金。
澳優由9月24至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為麥格理和中銀國際;按每手1,000股計,入場費5,151.46元。
據招股文件所述,澳優截至09年12月底止純利預測不少於1.8億元(人民幣,下同);公司截至08年底止全年純利7,053萬元,按年增長2.15倍,營業額升1.17倍至4.05億元;截至09年6月底止6個月純利升1.16倍至6,516萬元。
集資所得款項約30%用於物色及實現潛在投資機會;約30%用於擴充公司營銷網絡及加強公司品牌建立、市場推廣及宣傳計劃;約10%用於加大力度進行研究及開發;約10%用於協助公司推出全新系列有機嬰幼兒營養產品;約10%用於增設兩條生產線,並於現有生產廠房毗鄰增設儲存倉庫,餘款用作一般營運資金。
澳優由9月24至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為麥格理和中銀國際;按每手1,000股計,入場費5,151.46元。
據招股文件所述,澳優截至09年12月底止純利預測不少於1.8億元(人民幣,下同);公司截至08年底止全年純利7,053萬元,按年增長2.15倍,營業額升1.17倍至4.05億元;截至09年6月底止6個月純利升1.16倍至6,516萬元。
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