中國四川最大私營鐵礦石營運商中國鐵鈦計劃發行5.89億股,其中8,880萬股為舊股,其餘為新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.12至3.86元,集資最多22.73億元,以中位數3.49元計算,集資淨額約16.43億元。
集資所得款項約62%用於收購及合併其他礦場;約10%用於新建30萬噸鐵精礦及6萬噸鈦精礦生產線;約8%用於採礦邊界的擴張,以及約8%用於新建鈦渣生產線等。
中國鐵鈦由9月24日至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為花旗;按每手1,000股計,入場費3,898.94元。
據招股文件所述,中國鐵鈦截至09年12月底止純利預測不少於3.22億元(人民幣,下同),招股價相當於09年預測備考市盈率17.1倍至21.2倍;公司截至08年底止全年純利2.49億元,按年增長3.63倍,營業額升1.16倍至7.91億元;截至09年6月底止6個月純利1.33億元。
2009年9月24日星期四
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