【企業信息】淡水河谷(06210-HK)於香港聯交所上市

世界市值第二大的多元化礦業公司淡水河谷今日宣布，正尋求批準普通預托證券及A 類優先預托證券以介紹上市的方式於香港聯合交易所有限公司(聯交所)主板進行第二上市；淡水河谷將是香港上市企業中最大規模的非金融業外資公司，同時亦為史上第一間在香港聯交所以香港預托證券形式上市的公司。

淡水河谷的普通股及A類優先股目前於巴西聖保羅的巴西交易所上市，並於美國紐約證券交易所以預托證券形式上市，以及於法國巴黎的紐約泛歐證券交易所買賣；在香港聯交所以預托證券方式進行第二上市後，淡水河谷的股份將可全天侯接近二十四小時進行買賣。

是次介紹上市概不涉及任何新股發售或任何其他證券的公開發售，因此不會根據介紹上市籌得任何新所得款項。香港預托證券預期將於2010 年12 月8日(星期三)上午9時30分(本地時間)開始在香港聯交所買賣。

普通預托證券及A 類優先預托證券股份代號分別為6210及6230，將分別按每手50 份進行買賣。預托證券將於聯交所主板以港元報價及買賣。摩根大通證券(亞太)有限公司為是次上市之保薦人，而其附屬公司JP Morgan Broking (Hong Kong) Ltd.則為指定交易商。

淡水河谷的總部設在巴西，業務遍布五大洲38個國家，按市值計算，淡水河谷是全球二十大公司之一。 2010年12月3日的市值為1,758億美元。除此之外，淡水河谷也是世界具領導地位之鎳生產商(鎳用於制造不銹鋼、飛機、手機、電池、混合動力汽車專用電池及其它產品)。淡水河谷亦生產錳、鐵合金、熱能煤和焦煤、銅、鈷、鉑族金屬及肥料養份，均為全球工業和食品制造業之重要原材料。

【新股IPO】華能新能源(00958-HK)每手入場費4,020.12元，12月16日上市

Dear all,

中國領先的純可再生能源公司華能新能源公布上市詳情，公司計劃發行24.86億股H股，92.5%國際配售，7.5%公開發售；招股價介乎2.98-3.98元，以中位數3.48元計算，集資淨額約約82.89億元。

華能新能源集資所得款項，約53.5%將用於風電業務的拓展，14.1%將內用於償還銀行貸款，約32.4%將用於收購位於中國及海外的風電項目。

華能新能源由12月6至12月9日中午12時正接受公開認購，12月16日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利、中金、高盛及麥格理；按每手1,000股計，入場費4,020.12元。

此外，華能新能源引入5位基礎投資者，當中包括國家電網公司認購6,000萬美元股份，淡馬錫認購5,000萬美元股份，中國銀行(3988-HK)認購3,000萬美元股份，華能資本與WLR成立的聯營公司CEIF認購1,000萬美元股份，中國誠通認購1,000萬美元股份，而上述基礎投資者均設有6個月禁售期。


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Jess Wong (黃思敏)
Get Nice Securities Limited

【新股IPO】重慶農商行(03618-HK)每手入場費6,060.48元，12月16日上市

中國重慶境內以總資產及存款總額計最大的銀行重慶農商行公布上市詳情，公司計劃發行21.86億股，當中1.86億舊股，92.5%國際配售，7.5%公開發售；招股價介乎4.5-6元，以中位數5.25元計算，集資淨額約102.91億元。

集資所得款項，將全部用於鞏固該行資本基礎，以推動業務的持續增長。

重慶農商行由12月3至8日中午12時正接受公開認購，12月16日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利及野村；按每手1,000股計，入場費6,060.48元。

此外，重慶農商行將引入四位基礎投資者，並認購合共2.4億美元H股，當中包括阿布扎比皇室的投資公司Nexus Capital認購總額為1億美元股份；鄭裕彤全資擁有的周大福認購3,000萬美元股份；富邦金控壽險子公司富邦人壽認購總額為3,000萬美元股份，基金公司惠理(0806-HK)認購8,000萬美元股份；上述投資者設有6個月禁售期。



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Jess Wong (黃思敏)
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【新股IPO】合生元(01112-HK)每手入場費6,060.48元，12月3日招股

Dear all,

據初步招股文件披露，高端嬰幼兒營養品及護理用品供應商合生元國際計劃發行1.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎10-12元，以中位數11元計算，集資淨額約15.53億元。

集資所得款項，約35%將用於進一步提升品牌認知及品牌形象；約20%將用於通過與上遊供應商展開合作從而擴展業務；約15%將用於擴展銷售網絡及零售渠道；約15%將用於研發投資及擴充生產設施及庫存；約5%將用於信息系統升級；而另外10%作營運資金及一般企業用途。

合生元由12月3至8日中午12時正接受公開認購，12月17日主板掛牌；保薦人為匯豐；按每手500股計，入場費6,060.48元。

據招股文件所述，合生元截止2010年12月底止12個月預測股東應佔溢利不少於2.3億元(人民幣,下同)，較09年同期的1.08億元增長1.12倍，預測市盈率為22.3至26.8倍。

此外，恆安國際(1044-HK)副主席兼行政總裁許連捷透過家族信託基金SD Family Fund L.P.以1億元入股成為合生元基礎投資者，並設有6個月禁售期。


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Jess Wong (黃思敏)
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【新股IPO】世達科技(01282-HK)每手入場費4,242.34元，12月15日上市

Dear all,

筆記本電腦電容觸控板供應商世達科技公布上市詳情，公司計劃發行8.61億股，當中1.435億舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎0.85-1.05元，以中位數0.95元計算，集資淨額約5.93億元。

集資所得款項，約33%用於購買及升級生產及測試裝備；約26%將用於研發；約13%用作潛在未來新技術收購或與外界人士合作的儲備；約9%用於未來三年內增建生產廠房；而另外10%作營運資金及一般企業用途。

世達科技由12月2至7日中午12時正接受公開認購，12月15日主板掛牌；保薦人為招銀國際；按每手4,000股計，入場費4,242.34元。


Regards,
Jess Wong (黃思敏)
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