Dear all,
內地第五大鋁產品製造商中國宏橋公布上市詳情,公司計劃發行8.85億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎7.2-8.3元,以中位數7.75元計算,集資淨額約66億元。
集資所得款項,約88%用於擴充產能;約2%用於研發以及銷售及營銷;而另外10%作營運資金及一般企業用途。
中國宏橋由3月14至17日中午12時正接受公開認購,3月24日主板掛牌;保薦人為摩根大通;按每手500股計,入場費4,191.83元。
此外,中國宏橋將引入四位基礎投資者,並認購合共3.5億美元發售股份,當中包括鄭裕彤全資擁有的周大福認購總額為1億美元股份,長江實業(0001-HK)全資擁有的Chosen Elite Limited認購1億美元股份;華人置業(0127-HK)主席劉鑾雄認購7,500萬美元股份;劉鑾鴻全資擁有的High Action Limited認購7,500萬美元股份;上述基礎投資者設有6個月禁售期。
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Best regards,
Jess Wong (黃思敏)
Get Nice Securities Limited