【新股IPO】環球乳業(01007-HK)每手入場費5,252.42元，10月28日上市

Dear all,

中國中高端和超高端市場配方奶粉產品生產商環球乳業公布上市詳情，公司計劃發行3.61億股，當中1.08億股為舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.6至5.2元，以中位數4.4元計算，集資淨額約10.12億元。

集資所得款項，約34.7%將用作實施有關投資上游牧場的擴展計劃及收購相關生產設施及設備；約25.5%將用作加強及擴展經銷網絡；約20.4%將用於宣傳、營銷及推廣現有及新產品；約9.2%將用作償還首次公開發售前投資者向公司授出為數1,575千萬新幣的貸款；而另外10.2%作營運資金及一般企業用途。

環球乳業由10月15至20日中午12時正接受公開認購，10月28日主板掛牌；保薦人為麥格理；按每手1,000股計，入場費5,252.42元。

Regards,
Jess Wong

【新股IPO】四環(00460-HK)每手入場費4,646.37元，10月28日上市

Dear all,

心腦血管藥物公司四環醫藥公布上市詳情，公司計劃發行12.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.88-4.6元，以中位數4.24元計算，集資淨額約約50.71億元。

集資所得款項，約20%將用於研發，15%將用於收購可以補充及拓展公司現有產品組合，15%用於建設新的生產設施，30%用於在適當時機進行相關併購，10%用於加強公司銷售及分銷網絡，10%則用作一般營運用途。

四環醫藥將引入7位基礎投資者，並認購合共1.9億美元(約14.74億港元)H股，並設有6個月禁售期；當中包括中國人壽集團認購總額約3,000萬美元股份；中國人壽海外認購約2,000萬美元股份；資本管理公司Hillhouse旗下Gaoling Fund認購4,500萬美元股份；索羅斯經營的投資基金Quantum認購4,000萬美元；惠理(Value Partners)認購2,000萬美元股份;阿里巴巴(1688-HK)主席馬雲創建的雲峰基金認購2,000萬美元股份；建銀國際資產管理公司認購1,500萬美元股份。

四環醫藥由10月15至10月20日中午12時正接受公開認購，10月28日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利及瑞銀；按每手1,000股計，入場費4,646.37元。


Regards,
Jess Wong