【新股消息】利邦(00891-HK)每手入場費3,454.5元，11月3日上市

大中華區高級至奢華男仕服裝零售商之一利邦公布上市詳情，公司計劃發行4.52億股，33%為舊股，其餘為新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.3至1.71元，集資淨額介乎4.85億至6.64億元。

集資所得款項約40%用作日後收購額外品牌及授權額外品牌相關的創辦成本；約30%用作償還應付三菱東京UFJ銀行部分轉承貸款；約20%用作擴展零售網絡，以及10%作一般營運資金。

利邦由10月21至26日中午12時正接受公開認購，11月3日主板掛牌；保薦人為花旗、摩根大通及洛希爾；按每手2,000股計，入場費3,454.5元。

據招股文件所述，利邦預測截至09年12底止年度純利不少於1.26億元，核心業務盈利不少於1.45億元，派息比率約30%至60%；招股價相當於預測市盈率13.5至17.7倍；該公司08年度純利1.16億元，按年跌3.9%；截至6月底止半年純利跌44.8%至6,780萬元。

此外，利邦引入新加坡淡馬錫為基礎投資者認購1,500萬美元股份，設禁售期6個月。

【新股消息】明發(00846-HK)入場費3,828.24元，11月3日上市

福建及江蘇省物業發展商明發集團公布上市詳情，公司計劃發行9億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.03至3.79元，集資最多34.11億元，以中位數3.41元計算，集資淨額約29.14億元。

集資所得款項約54%用於潛在土地收購；約11%用於發展南京總部基地；約8%用於收購馬鞍山城綜合項目土地；8%發展漳州明發商業廣場；4%發展無錫明發商業廣場；4%發展合肥明發商業廣場；1%收購南京明發濱江新城二區項目土地，餘款約10%用作營運資金。

明發由10月21日至27日中午12時正接受公開認購，11月3日主板掛牌；保薦人為德銀及美銀美林；按每手1,000股計，入場費3,828.24元。

據招股文件所述，明發截至08年12月底止年度純利4.48億元(人民幣,下同)，按年增長7.97%；截至6月底止半年純利倒退74.5%至1.48億元；該公司預計全年綜合純利不少於8.62億元，若撇除投資物業公允值及延遞稅項因素，盈利不少5.04億元。

【新股消息】禹洲地產(01628-HK)每手入場費3737.34元，11月2日上市

中國福建領先的物業開發商之一禹洲地產公布上市詳情，公司計劃發行6億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.7-3.7元，集資最多22.2億元，以中位數3.2元計算，集資淨額約17.96億元。

集資所得款項，當中約70%用於新項目提供融資金；28%計劃用於發展禹洲國際大酒店、禹洲港誼廣場、禹洲鼓山一號及東方威尼斯項目的土地、建設及其他相關開支；而餘下不多於2%用作一般營運資金。

禹洲地產由10月20至23日中午12時正接受公開認購，11月2日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利；按每手1,000股計，入場費3,737.34元。

據招股文件所述，禹洲地產預期截至2009年12月底止純利經計及投資物業公平值收益(扣除遞延稅項)將不少於10.72億元(人民幣,下同)，派息比率約30%；該公司08年度全年純利2.92億元，按年倒退22.48%，營業額升62.38%至17.6億元；截至今年6月底止6個月純利升2.57倍至9.77億元；而招股價相當於2009年12月底預期市盈率計及投資物業公允值收益後5.3倍至7.3倍，。

此外，禹洲地產引入3位基礎投資者，當中包括廈門建發認購1.55億元股份；廈門國貿認購7,550萬元，世茂房地產(00813-HK)主席許榮茂私人認購7,550萬元，股份均設禁售期6個月。

【新股消息】卡姆丹克(00712-HK)入場費6,262.56元，10月30日上市

中國單晶太陽能晶錠及晶片製造商卡姆丹克太陽能公布上市詳情，公司計劃發行2.5億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.1至3.1元，集資最多7.75億元，以中位數2.6元計算，集資淨額約5.87億元。

集資所得款項約50%用作將產能擴充至200兆瓦以上；約40%用作購買或預付多晶硅進料；約5%用作投資於研發工作，餘額將用作一般營運資金。

卡姆丹克由10月19日至22日中午12時正接受公開認購，10月30日主板掛牌；保薦人為工銀國際；按每手2,000股計，入場費6,262.56元。

據招股文件所述，卡姆丹克預期截至2009年12月底止年度純利將不少於2,390萬元(人民幣,下同)，派息比率約30%；該公司08年度全年純利1.31億元，按年倒退10.77%，營業額升1.18倍至7.62億元；截至今年6月底止6個月純利跌96.55%至443萬元。