【新股消息】利邦(00891-HK)每手入場費3,454.5元，11月3日上市

大中華區高級至奢華男仕服裝零售商之一利邦公布上市詳情，公司計劃發行4.52億股，33%為舊股，其餘為新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.3至1.71元，集資淨額介乎4.85億至6.64億元。

集資所得款項約40%用作日後收購額外品牌及授權額外品牌相關的創辦成本；約30%用作償還應付三菱東京UFJ銀行部分轉承貸款；約20%用作擴展零售網絡，以及10%作一般營運資金。

利邦由10月21至26日中午12時正接受公開認購，11月3日主板掛牌；保薦人為花旗、摩根大通及洛希爾；按每手2,000股計，入場費3,454.5元。

據招股文件所述，利邦預測截至09年12底止年度純利不少於1.26億元，核心業務盈利不少於1.45億元，派息比率約30%至60%；招股價相當於預測市盈率13.5至17.7倍；該公司08年度純利1.16億元，按年跌3.9%；截至6月底止半年純利跌44.8%至6,780萬元。

此外，利邦引入新加坡淡馬錫為基礎投資者認購1,500萬美元股份，設禁售期6個月。