中國福建領先的物業開發商之一禹洲地產公布上市詳情,公司計劃發行6億股新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎2.7-3.7元,集資最多22.2億元,以中位數3.2元計算,集資淨額約17.96億元。
集資所得款項,當中約70%用於新項目提供融資金;28%計劃用於發展禹洲國際大酒店、禹洲港誼廣場、禹洲鼓山一號及東方威尼斯項目的土地、建設及其他相關開支;而餘下不多於2%用作一般營運資金。
禹洲地產由10月20至23日中午12時正接受公開認購,11月2日主板掛牌;保薦人為摩根士丹利;按每手1,000股計,入場費3,737.34元。
據招股文件所述,禹洲地產預期截至2009年12月底止純利經計及投資物業公平值收益(扣除遞延稅項)將不少於10.72億元(人民幣,下同),派息比率約30%;該公司08年度全年純利2.92億元,按年倒退22.48%,營業額升62.38%至17.6億元;截至今年6月底止6個月純利升2.57倍至9.77億元;而招股價相當於2009年12月底預期市盈率計及投資物業公允值收益後5.3倍至7.3倍,。
此外,禹洲地產引入3位基礎投資者,當中包括廈門建發認購1.55億元股份;廈門國貿認購7,550萬元,世茂房地產(00813-HK)主席許榮茂私人認購7,550萬元,股份均設禁售期6個月。
2009年10月20日星期二
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