【新股消息】利郎(01234-HK)每手入場費4,040.36元，9月25日上市

中國男裝品牌中國利郎公布上市詳情，公司計劃發行3億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.2至4元，集資最多12億元，以中位數3.6元計算，集資淨額約9.8億元。

集資所得款項當中約1.96億元用於推廣及品牌塑造的活動；約1.47億元用於未來數年承租及翻新旗艦店供分銷商經營之用；約1.47億元用於開發利郎專門面向20至30歲的年輕客戶群支線品牌；約1.47億元用於進一步擴大公司於上海產品開發工作室及發展廈門設施等。

利郎由9月11至16日中午12時正接受公開認購，9月25日主板掛牌；保薦人為美銀美林；按每手1,000股計，入場費4,040.36元。

據招股文件所述，該公司截至2008年12月底止純利1.54億元人民幣，按年增長63.2%，期內營業額升28.19%至11.36億元人民幣；截至2009年6月底止6個月純利升29.79%至8,996萬元人民幣；公司預測09年全年盈利為2.81億元人民幣，招股價相當於09年預測市盈利12.4至15.4倍；派息比率為30%至50%。

【新股消息】IPO # 中冶(01618-HK)每手入場費6,878.71元，9月24日上市

以「先A後H」上市的全球最大工程建築公司之一的中國中冶公布上市詳情，公司計劃發行28.71億股，95%國際配售，5%公開發售；招股價介乎6.16至6.81元，集資最多195.52億元，以中位數6.49元計算，集資額約159.88億元。

集資所得款項，約45%用作建設項目，約33%用作投資海外資源性項目，約11%用作償還現金貸款及用作一般營運資金。

中冶由9月11至9月16日中午12時正接受公開認購，9月24日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利、中金、花旗及中信證券；按每手1,000股計，入場費6,878.71元。

據招股文件所述，中冶預測09年全年純利將不少於40.6億元人民幣，招股價相當於09年預測市盈率21至23倍；該公司截至08年12月底止全年純利32億元人民幣，按年倒退16.99%，營業額增26.26%至1,578.99億元人民幣；截至09年6月底止半年純利21.37億元人民幣，按年升3.94%。

中冶引入5名基礎投資者，包括中國海外集團、建銀國際、中國交通建設(01800-HK)、中國銀行(03988-HK)及中信泰富(00267-HK)，各認購3.88億元股份，股份設禁售期6個月。

(新股消息)國藥(01099-HK)每手入場費6,464.58元，9月23日上市

中國最大藥品保健品分銷商國藥控股公布上市詳情，公司計劃發行5.46億股新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎12.25至16元，集資最多87.31億元，以中位數14.13元計算，集資淨額約74.17億元。

集資所得款項當中約45%用於華東、華中及中國西北地區建立新的區域分銷中心或收購廣泛的基礎分銷商，約25%用於國外供應商採購進口藥物，約10%用於上海及天津擴充或興建區域物流設施；約10%用於整合公司電子商貿平台，約10%用於華東及華南開設直營店或收購盈利較廣的零售藥店。

國藥由9月10至9月15日中午12時正接受公開認購，9月23日主板掛牌；保薦人為為中金及瑞銀；按每手400股計，入場費6,464.58元。

據招股文件所述，國藥08年全年純利5.86億元人民幣，按年增加53.77%，收入升22.75%至381.87億元人民幣；截至5月底止5個月純利4.22億元人民幣，按年升41.92%。

國藥預計截至2009年12月底止全年盈利不少於8.4億元人民幣，招股價相當09年預測市盈率28.05至36.64倍，預期派息比率不少於25%。

此外，國藥引入9名基礎投資者，合共認購1.95億美元股份，當中包括中銀集團、建銀國際資產、國壽(02628-HK)及中國人壽海外、新加坡政府投資公司(GIC)、基金馬丁可利(Martin Currie)、OZ基金及惠理(Value Partners)分別認購2,500萬美元股份；另中國誠通香港及東亞銀行(00023-HK)主席李國寶及家族擁有South Valley各認購1,000萬美元股份，股份設6個月禁售期。