【新股消息】IPO # 中冶(01618-HK)每手入場費6,878.71元，9月24日上市

以「先A後H」上市的全球最大工程建築公司之一的中國中冶公布上市詳情，公司計劃發行28.71億股，95%國際配售，5%公開發售；招股價介乎6.16至6.81元，集資最多195.52億元，以中位數6.49元計算，集資額約159.88億元。

集資所得款項，約45%用作建設項目，約33%用作投資海外資源性項目，約11%用作償還現金貸款及用作一般營運資金。

中冶由9月11至9月16日中午12時正接受公開認購，9月24日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利、中金、花旗及中信證券；按每手1,000股計，入場費6,878.71元。

據招股文件所述，中冶預測09年全年純利將不少於40.6億元人民幣，招股價相當於09年預測市盈率21至23倍；該公司截至08年12月底止全年純利32億元人民幣，按年倒退16.99%，營業額增26.26%至1,578.99億元人民幣；截至09年6月底止半年純利21.37億元人民幣，按年升3.94%。

中冶引入5名基礎投資者，包括中國海外集團、建銀國際、中國交通建設(01800-HK)、中國銀行(03988-HK)及中信泰富(00267-HK)，各認購3.88億元股份，股份設禁售期6個月。