【新股IPO】合生元(01112-HK)每手入場費6,060.48元，12月3日招股

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據初步招股文件披露，高端嬰幼兒營養品及護理用品供應商合生元國際計劃發行1.5億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎10-12元，以中位數11元計算，集資淨額約15.53億元。

集資所得款項，約35%將用於進一步提升品牌認知及品牌形象；約20%將用於通過與上遊供應商展開合作從而擴展業務；約15%將用於擴展銷售網絡及零售渠道；約15%將用於研發投資及擴充生產設施及庫存；約5%將用於信息系統升級；而另外10%作營運資金及一般企業用途。

合生元由12月3至8日中午12時正接受公開認購，12月17日主板掛牌；保薦人為匯豐；按每手500股計，入場費6,060.48元。

據招股文件所述，合生元截止2010年12月底止12個月預測股東應佔溢利不少於2.3億元(人民幣,下同)，較09年同期的1.08億元增長1.12倍，預測市盈率為22.3至26.8倍。

此外，恆安國際(1044-HK)副主席兼行政總裁許連捷透過家族信託基金SD Family Fund L.P.以1億元入股成為合生元基礎投資者，並設有6個月禁售期。


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Jess Wong (黃思敏)
Get Nice Securities Limited