中國市場領先的嬰幼兒配方奶粉商澳優公布上市詳情,計劃發行3億股,當中1億為舊股,其餘為新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.6至5.1元,集資最多15.3億元,以中位數4.35元計算,集資淨額約8.34億元。
集資所得款項約30%用於物色及實現潛在投資機會;約30%用於擴充公司營銷網絡及加強公司品牌建立、市場推廣及宣傳計劃;約10%用於加大力度進行研究及開發;約10%用於協助公司推出全新系列有機嬰幼兒營養產品;約10%用於增設兩條生產線,並於現有生產廠房毗鄰增設儲存倉庫,餘款用作一般營運資金。
澳優由9月24至29日中午12時正接受公開認購,10月8日主板掛牌;保薦人為麥格理和中銀國際;按每手1,000股計,入場費5,151.46元。
據招股文件所述,澳優截至09年12月底止純利預測不少於1.8億元(人民幣,下同);公司截至08年底止全年純利7,053萬元,按年增長2.15倍,營業額升1.17倍至4.05億元;截至09年6月底止6個月純利升1.16倍至6,516萬元。
2009年9月24日星期四
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