【新股消息】恆大(03333-HK)國際配售超購3倍，入場費4,040.36元

中國大型綜合住宅物業房地產開發商恆大地產今日起招股，據市場消息透露，其國際配售部份已錄得超額認購逾3倍；至於公司的集資規模較原先計劃削減四成，主席許家印坦言：「現時定價實在太便宜，我很心痛，所以少賣一點」。
恆大地產計劃發行16.15億股，38%為舊股，其餘為新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3至4元，以中位數3.5元計算，集資淨額約31.875億元，其中約63%用以支付未付的土地出讓金及撥付現行項目所需資金；約31%用以償還部分結構擔保貸款，以及餘額將撥作一般營運資金。
恆大由10月22日至28日中午12時正接受公開認購，11月5日主板掛牌；保薦人為美銀美林及高盛；按每手1,000股計，入場費4,040.36元。
據招股文件所述，恆大預期截至2009年12月底止股東應佔純利10.33億元(人民幣,下同)，其中包括投資物業重估增加6.16億元；招股價相當於預測市盈率38.9至51.9倍；公司派息比率擬約10%；該公司08年全年純利5.23億元，按年倒退51.48%；截至6月底止半年純利跌34.18%至5億元。
此外，恆大引入新世界發展(00017-HK)主席鄭裕彤旗下的周大福及華人置業(00127-HK)全資附屬公司Sun Power Investments Ltd為基礎投資者，分別認購5,000萬美元股份，設禁售期6個月。