市場消息指,中國領先綜合性保險集團太平洋保險計劃發行8.61億股H股,集資最多235.4億元,當中7.829億股為新股,95%國際配售, 5%公開發售,並將今日展開路演,於12月10日至12月15日公開招股,12月23日主板掛牌,招股價介乎26.8至30.1元,按每手200股計,入場費約6,080.74元,保薦人是中金、瑞信、高盛和瑞銀。
消息指,太平洋保險計劃將引入6名基礎投資者,當中包括德國保險公司安聯、日本三井住友保險集團、中糧集團、中國海外(00688-HK)、富豪國際(00078-HK)主席羅旭瑞、大新銀行(02356-HK),合共認購3.95億美元股份,並設有6個月禁售期。
據港交所網上初步文件指,太平洋保險預期截至2009年12月底止純利將不少於65.1億元(人民幣,下同)。08年全年純利按年下跌72.54%至30.86億元,而截至09年6月底止半年純利跌35.27%至39.37億元。
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