國內塑料管道及管件生產商中國聯塑公布上市詳情,公司計劃發行7.5億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎2.6-3.5元,集資最多26.25億元,以中位數3.05元計算,集資淨額約21.67元。
集資所得款項,當中55%用於擴展現有生產基地;15%用於透過收購具有增長潛力及知名塑料管道製造業務的公司來擴張業務;15%用作償還先行年利率介乎1.67%至5.84%於今年7月至明年12月間的部分銀行貸款;5%用於投資研發;5.5%用於增加三條運動鞋生產線;餘下10%用作營運資金及一般用途。
聯塑由6月9至14日中午12時正接受公開認購,6月23日主板掛牌;保薦人為摩通及瑞銀;按每手1,000股計,入場費3,535.32元。
據招股文件所述,聯塑預期2010年6月底止6個月綜合純利不少於4.35億元(人民幣,下同),每股盈利不少於14.5分,招股價相當2009年市盈率10.6至14.3倍。
2010年6月9日星期三
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