【新股IPO】歲寶百貨(00312-HK)每手入場費5,151.41元，11月17日上市

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深圳百貨連鎖企業歲寶百貨公布上市詳情，公司計劃發行6.25億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.85至2.55元，以中位數2.2元計算，集資淨額約12.76億元。

集資所得款項，約31.8%將用於2012年或之前設立8家新店；約13.7%將用於2012年或之前在深圳興建一座將設有一家新店的綜合大廈；約7.3%擬用於在深圳設立一座綜合物流中心及一座員工培訓中心的部分建築成本；約7.3%用於提升現有的資訊科技及管理系統；約7.3%用於進行現有商店裝修、提升及翻新；約7.3%用於進行自家品牌產品的發展及推廣活動；約16.3%用於潛在併購；而另外9%作一般營運資金。

歲寶百貨由11月5至10日中午12時正接受公開認購，11月17日主板掛牌；保薦人為法巴；按每手2,000股計，入場費5,151.41元。

據招股文件所述，歲寶百貨短期內各年度擬派息比率將不少於30%。

此外，建銀國際以2,000萬美元入股成為歲寶百貨基礎投資者，並設有6個月禁售期。

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Jess Wong (黃思敏)

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