【新股IPO】小南國(1147-HK) 周四起招股，入場費4444.35元

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內地餐飲連鎖商小南國計劃在港發行3.35億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售。招股價介乎1.65至2.2元，集資最多7.37億元，另有15%超額配股權；以每手2000股計，入場費4444.35元。

小南國擬於9月15日至20日招股，28日上市。保薦人為美銀美林、渣打。今年底止年度盈利預測不少於1.138億元人民幣。

公司擬將集資所得用於今年第四季開5間新店，明、後年分別開設26家及33家餐廳，公司料今年每家餐廳資本開支約900萬元至1300萬元人民幣；另集資所得用於償還貸款、提升資訊系統、建立中央廚房及貨倉，以及品牌推廣及一般公司用途。

據初步招股文件，小南國計劃於2011年開設21家上海小南國及慧公館餐廳，並另在香港開設一家「南小館」餐廳；

公司預期不會選派截至2011年12底止年度股息，明年度派息率擬不逾25%。


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Wong Sze Man Jess