Dear all,
中信證券擬發售9.953億股,其中5%為公開發售,95%為國際配售;傳招股價介乎12.84至15.2元,最多集資151.29億元,另有15%額外配售權,最多可達173.98億元;每手500股計,入場費7676.6元。
中信證券擬於9月22日至27日招股,28日定價,10月6日掛牌。保薦人為中信證券、建銀國際及工銀國際。聯席國際協調人為美銀美林、里昂、匯豐及摩根士丹利。
集資所得65%將用於建立及收購海外研究平台、銷售及交易網絡,30%用於發展結構性產品及固定資產投資、外匯及商品業務,餘下5%為一般營運資金。
市場消息指,中信證券目前至少已鎖定六名基礎投資者,包括巴西投資銀行BTG Pactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、科威特主權財富基金科威特投資局、對衝基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell & Reed,合共認購8.5億美元。
Best regards,
Wong Sze Man Jess
2011年9月19日星期一
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