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中國罕王擬發行4.59億股，10%為公開發售，90%為國際配售；1.29億股為舊股，其餘為新股；招股價介乎2.51至2.93元，最多集資13.45億元；每手1000股計，入場費2959.53元。
罕王擬9月20日至23日招股，30日掛牌。保薦人為德銀、瑞信、法巴。罕王已獲寶鋼﹑賽富亞洲基金和紫金礦業紫(2899-HK)旗下金山國際為基礎投資者，共認購其6000萬美元股份。
公司擬將集資所得86%用於償還貸款，8.4%擴充及升級礦區及生產設備，5.6%用於收購新礦區及相關生產設備。
公司預計，截至今年12月底年度盈利不少於3.93億元人民幣。
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Wong Sze Man Jess
2011年9月20日星期二
2011年9月19日星期一
【新股IPO】三一重工(6031-HK)周三起招股，入場費3,915元
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三一重工擬發行13.4億股，5%為公開發售，95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元，最多集資298.45億元；每手200股計，入場費3915.07元。
三一擬於9月21日至26日招股，10月3日上市，保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。
公司擬將集資所得47.6%用於建造及擴大製造產能，17.3%用於擴大主要零件製造產能，7.2%用於海外運營，10%用於研發投資，10%償還今年下半年及明年上半年到期銀行借款，餘下為一般營運資金。
公司預計，截至今年12月底止年度盈利不少於91.71億元人民幣。
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三一重工擬發行13.4億股，5%為公開發售，95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元，最多集資298.45億元；每手200股計，入場費3915.07元。
三一擬於9月21日至26日招股，10月3日上市，保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。
公司擬將集資所得47.6%用於建造及擴大製造產能，17.3%用於擴大主要零件製造產能，7.2%用於海外運營，10%用於研發投資，10%償還今年下半年及明年上半年到期銀行借款，餘下為一般營運資金。
公司預計，截至今年12月底止年度盈利不少於91.71億元人民幣。
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【新股IPO】中信證券(6030-HK)下週四起招股，入場費7676.6元
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中信證券擬發售9.953億股，其中5%為公開發售，95%為國際配售；傳招股價介乎12.84至15.2元，最多集資151.29億元，另有15%額外配售權，最多可達173.98億元；每手500股計，入場費7676.6元。
中信證券擬於9月22日至27日招股，28日定價，10月6日掛牌。保薦人為中信證券、建銀國際及工銀國際。聯席國際協調人為美銀美林、里昂、匯豐及摩根士丹利。
集資所得65%將用於建立及收購海外研究平台、銷售及交易網絡，30%用於發展結構性產品及固定資產投資、外匯及商品業務，餘下5%為一般營運資金。
市場消息指，中信證券目前至少已鎖定六名基礎投資者，包括巴西投資銀行BTG Pactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、科威特主權財富基金科威特投資局、對衝基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell & Reed，合共認購8.5億美元。
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中信證券擬發售9.953億股，其中5%為公開發售，95%為國際配售；傳招股價介乎12.84至15.2元，最多集資151.29億元，另有15%額外配售權，最多可達173.98億元；每手500股計，入場費7676.6元。
中信證券擬於9月22日至27日招股，28日定價，10月6日掛牌。保薦人為中信證券、建銀國際及工銀國際。聯席國際協調人為美銀美林、里昂、匯豐及摩根士丹利。
集資所得65%將用於建立及收購海外研究平台、銷售及交易網絡，30%用於發展結構性產品及固定資產投資、外匯及商品業務，餘下5%為一般營運資金。
市場消息指，中信證券目前至少已鎖定六名基礎投資者，包括巴西投資銀行BTG Pactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、科威特主權財富基金科威特投資局、對衝基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell & Reed，合共認購8.5億美元。
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2011年9月14日星期三
【新股IPO】天福茗茶(6868-HK)今起招股，入場費6,868.5元
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天福茗茶今日(9月14日)起招股，發行2.086億新股，招股價介乎4.8至6.8元，最多集資14.18億元；每手1000股，入場費6868.5元。該股14至19日招股，擬26日掛牌，保薦人為中金。
天福已引入私募基金美國泛太平洋投資為基礎投資者，認購7300萬股，佔未行使超額配售權錢招股數目的35%。
公司擬將集資40%用於未來五年擴大及優化公司自有零售門市及專賣店網絡，25%用於收購店鋪物業以開設自有零售門市。
公司行政總裁李家麟表示，計劃未來5年每年於內地增加約150個零售門市及專門店，自有及第三方運營店鋪各半；並預計，公司未來毛利率保持約60%。招股文件顯示，天福預計今年純利約3.55億元人民幣。
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天福茗茶今日(9月14日)起招股，發行2.086億新股，招股價介乎4.8至6.8元，最多集資14.18億元；每手1000股，入場費6868.5元。該股14至19日招股，擬26日掛牌，保薦人為中金。
天福已引入私募基金美國泛太平洋投資為基礎投資者，認購7300萬股，佔未行使超額配售權錢招股數目的35%。
公司擬將集資40%用於未來五年擴大及優化公司自有零售門市及專賣店網絡，25%用於收購店鋪物業以開設自有零售門市。
公司行政總裁李家麟表示，計劃未來5年每年於內地增加約150個零售門市及專門店，自有及第三方運營店鋪各半；並預計，公司未來毛利率保持約60%。招股文件顯示，天福預計今年純利約3.55億元人民幣。
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2011年9月12日星期一
【新股IPO】小南國(1147-HK) 周四起招股，入場費4444.35元
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內地餐飲連鎖商小南國計劃在港發行3.35億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售。招股價介乎1.65至2.2元，集資最多7.37億元，另有15%超額配股權；以每手2000股計，入場費4444.35元。
小南國擬於9月15日至20日招股，28日上市。保薦人為美銀美林、渣打。今年底止年度盈利預測不少於1.138億元人民幣。
公司擬將集資所得用於今年第四季開5間新店，明、後年分別開設26家及33家餐廳，公司料今年每家餐廳資本開支約900萬元至1300萬元人民幣；另集資所得用於償還貸款、提升資訊系統、建立中央廚房及貨倉，以及品牌推廣及一般公司用途。
據初步招股文件，小南國計劃於2011年開設21家上海小南國及慧公館餐廳，並另在香港開設一家「南小館」餐廳；
公司預期不會選派截至2011年12底止年度股息，明年度派息率擬不逾25%。
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內地餐飲連鎖商小南國計劃在港發行3.35億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售。招股價介乎1.65至2.2元，集資最多7.37億元，另有15%超額配股權；以每手2000股計，入場費4444.35元。
小南國擬於9月15日至20日招股，28日上市。保薦人為美銀美林、渣打。今年底止年度盈利預測不少於1.138億元人民幣。
公司擬將集資所得用於今年第四季開5間新店，明、後年分別開設26家及33家餐廳，公司料今年每家餐廳資本開支約900萬元至1300萬元人民幣；另集資所得用於償還貸款、提升資訊系統、建立中央廚房及貨倉，以及品牌推廣及一般公司用途。
據初步招股文件，小南國計劃於2011年開設21家上海小南國及慧公館餐廳，並另在香港開設一家「南小館」餐廳；
公司預期不會選派截至2011年12底止年度股息，明年度派息率擬不逾25%。
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2011年9月9日星期五
【新股IPO】鴻國(1028-HK)入場費3273元，中秋招股
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市場消息指，內地女裝鞋商鴻國國際擬發售5億股，招股價2.3至3.24元，最多集資16.2億元，較早前市傳規模少三成；每手1000股，入場費3272.66元。
鴻國擬於9月12日招股、9月23日掛牌，安排行為花旗及星展。傳其將引入金鷹國際及Actis私募基金，作基礎投資者。
花旗於研究報告中指出，鴻國合理估值約為51.9億至70億元，對應今年市盈率為15.2倍及20.6倍。該行預計，其今年純利或增67%至2.84億元人民幣，明年可再升31%至3.71億元人民幣。
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Wong Sze Man Jess
市場消息指，內地女裝鞋商鴻國國際擬發售5億股，招股價2.3至3.24元，最多集資16.2億元，較早前市傳規模少三成；每手1000股，入場費3272.66元。
鴻國擬於9月12日招股、9月23日掛牌，安排行為花旗及星展。傳其將引入金鷹國際及Actis私募基金，作基礎投資者。
花旗於研究報告中指出，鴻國合理估值約為51.9億至70億元，對應今年市盈率為15.2倍及20.6倍。該行預計，其今年純利或增67%至2.84億元人民幣，明年可再升31%至3.71億元人民幣。
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2011年9月8日星期四
動感集團(01096)今日舉行投資者推介會
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動感集資逾六成用於建江蘇廠房及開25間自營店
<匯港通訊> 動感集團(01096)今日舉行投資者推介會,據初步招股文件顯示,公司30.8%的集資金額將用於建造江蘇新廠房,該廠房將設5條生產線,年產能為300萬件衣履;30.8%將用於設立25間自營旗艦店,地點包括福建、北京、上海等地;12.3%將用於在廣州興建新產品測試研發實驗室。
動感集團擬發行3億股,集資最多5.49億元,招股日期為9月16日至21日中午12時,上市日期為9月28日。
(P.S 筆者剛出席動感集團的新股推介會, 現時午市時間十分之不夠用, 很趕呀......! )
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動感集資逾六成用於建江蘇廠房及開25間自營店
<匯港通訊> 動感集團(01096)今日舉行投資者推介會,據初步招股文件顯示,公司30.8%的集資金額將用於建造江蘇新廠房,該廠房將設5條生產線,年產能為300萬件衣履;30.8%將用於設立25間自營旗艦店,地點包括福建、北京、上海等地;12.3%將用於在廣州興建新產品測試研發實驗室。
動感集團擬發行3億股,集資最多5.49億元,招股日期為9月16日至21日中午12時,上市日期為9月28日。
(P.S 筆者剛出席動感集團的新股推介會, 現時午市時間十分之不夠用, 很趕呀......! )
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2011年9月7日星期三
財經消息 《新股IPO》專業旅運(01235)周五推介 入場費3484.78元
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專業旅運(01235)將於本周五正式路演,市場消息透露,該公司每股招股價介
乎0.53-0.69元,擬發行約1億股,集資5600-6900萬元,每手5000股,入場費約3484.78元。
專業旅運將於本月16-21日中午12時公開招股,本月29日掛牌,聯席牽頭經辦人為僑豐證券及
農銀國際證券。
據其上載於港交所(00388)的初步招股文件顯示,專業旅運於本港經營逾50間店舖,截至今年3
月底止年度,94.5%的總銷售收益來自零售銷售,按年上升1.5個百分點,商務旅遊則佔總銷售
5.5%；期內盈利為3110.9萬元,按年升3.15%。
截至今年3月底止年度,專業旅運的金融資產投資產生會計虧損約28.2萬元,去年同期則產生
會計溢利約26.8萬元。
Regards,
炆炆
專業旅運(01235)將於本周五正式路演,市場消息透露,該公司每股招股價介
乎0.53-0.69元,擬發行約1億股,集資5600-6900萬元,每手5000股,入場費約3484.78元。
專業旅運將於本月16-21日中午12時公開招股,本月29日掛牌,聯席牽頭經辦人為僑豐證券及
農銀國際證券。
據其上載於港交所(00388)的初步招股文件顯示,專業旅運於本港經營逾50間店舖,截至今年3
月底止年度,94.5%的總銷售收益來自零售銷售,按年上升1.5個百分點,商務旅遊則佔總銷售
5.5%；期內盈利為3110.9萬元,按年升3.15%。
截至今年3月底止年度,專業旅運的金融資產投資產生會計虧損約28.2萬元,去年同期則產生
會計溢利約26.8萬元。
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新股IPO 動感集團(01096)
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男裝休閒鞋商動感集團今日舉行投資者推介會，市場消息指，公司擬發售3億股，招股價1.2至1.83元，最多集資5.49億元；每手2000股，入場費3696.89元。
動感擬9月16至21日招股，28日掛牌。保薦人為國泰君安。
國泰君安預測動感今年純利約1.14億元人民幣，同比增59%，今年預測市盈率約17.5倍。
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炆炆
男裝休閒鞋商動感集團今日舉行投資者推介會，市場消息指，公司擬發售3億股，招股價1.2至1.83元，最多集資5.49億元；每手2000股，入場費3696.89元。
動感擬9月16至21日招股，28日掛牌。保薦人為國泰君安。
國泰君安預測動感今年純利約1.14億元人民幣，同比增59%，今年預測市盈率約17.5倍。
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