【新股IPO】海通證券(6030-HK)今起招股，入場費5,343元

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海通國際(665-HK)母公司海通證券今日起至周四(8日)招股，15日掛牌。公司董事長王開國表示，今年公司盈利不會較去年差，并指有信心未來股東回報率可跑贏同業2至3個百分點。

海通證券是次擬發行12.294億股，95%為國際配售，5%為公開發售。招股價介乎9.38元至10.58元，以中間價9.98元計，集資額118.26億元；每手500股，入場費5343.32元。保薦人為海通國際及摩通。

海通證券已引入美國私募基金華平投資，以及日本中央三井信托為基礎投資者，分別認購2.11億及1,200萬美元股份。市場消息指，該股國際配售部分已足額。

集資所得35%用於策略性海外收購，或進一步拓展海外業務，20%用於拓展孖展融資及證券借貸業務，20%用於發展新產品，15%用於資本、直接及私募投資，10%為一般營運資金。

招股文件顯示，海通證券預測今年盈利不少於31.4億元人民幣(下同)，惟少於去年盈利38.68億元。王開國表示，公司已於11月份盈利達標，并指今年盈利不會較去年差。

Regards,
Jess Wong