【新股IPO】海通證券(6837-HK)下周一招股，入場費5,343.32元

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海通國際(0665-HK)母公司海通證券(6837-HK)今日舉行投資者推介會，擬發行12.294億股，95%為國際配售，5%為公開發售。招股價介乎9.38元至10.58元，以中間價9.98元計，集資額118.26億元；每手500股，入場費5,343.32.元。12月5日至8日招股，9日定價，15日掛牌。保薦人海通國際及摩通。

集資所得35%用於策略性海外收購，或進一步拓展海外業務，20%用於拓展孖展融資及證券借貸業務，20%用於發展新產品，15%用於資本、直接及私募投資，10%為一般營運資金。

截至今年底止公司盈利不少於31.4億元人民幣。今年上半年錄得盈利22.35億元人民幣，去年全年盈利36.86億元人民幣。

據銷售文件，海通證券已引入美國私募基金華平投資，以及日本中央三井信託為基礎投資者，分別認購2.11億及1,200萬美元股份。

Regards,
Jess Wong