【新股IPO】京能清潔能源(0579-HK)今起招股，入場費3,535.28元

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京能清潔能源今日啟動投資者推介及公開招股，是次發行11.35億股(含社保基金所持的1.03億股舊股)，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎1.59至1.75元，每手2,000股，入場費3,535.28元。

公司今日起至週四(15日)招股，預期22日掛牌，聯席保薦人為高盛、瑞銀、中銀國際。

以招股價上限計(若無行使15%超配權)，公司集資淨額約16.41億元，擬將50%用於投建風力及燃氣發電項目、20%為現有項目購買重要設備與零部件等、20%用以償還銀行貸款、10%補充營運資金。

京能清潔能源是次引入四名基礎投資者，共計認購1.4美元股份：私募基金SAIF認購5,000萬美元、金風科技(2208-HK)旗下金風新能源認購3,000萬美元、光大控股(0165-HK)直投基金認購3,000萬美元、航天控股(0031-HK)控股股東傑科特認購3,000萬美元。

Best regards,
Jess Wong